VerzamelSysteem kan automatisch facturen ophalen uit een Pipedrive account.
Klik op “website toevoegen” en selecteer hier “Pipedrive” in het dropdown menu.
Bij “aangepaste naam” kun je eventueel de titel aanpassen. Deze titel komt uiteindelijk ook in de bestandsnaam te staan (wanneer zo ingesteld) wanneer je de factuur download naar je computer.
Ga je bijvoorbeeld meerdere accounts van deze website toevoegen aan VerzamelSysteem, maak dan duidelijk een onderscheid in de titel om de accounts en facturen te kunnen onderscheiden.
Vul vervolgens je gebruikersnaam en wachtwoord in.
Voor Pipedrive is tevens een “Account ID” nodig om de facturen op te halen uit het juiste account. Het Account ID kun je terugvinden in de URL, zodra je bent ingelogd.
https://jouwbedrijf.pipedrive.com/settings/subscription/invoices
De naam in de URL welke voor “.pipedrive.com/” staat in bovenstaand voorbeeld het ‘Account-ID’.
Kopieer het ‘Account ID’ van jouw account en plak deze in het “Account-ID” veld van VerzamelSysteem.
Sla vervolgens de instellingen op.