Op de pagina Automatiseren klik je op de +. Dit scherm verschijnt:
- Naam. Een naam die jij zelf kiest, bijvoorbeeld Wekelijkse run. Zo herken je de automatisering later makkelijk terug.
- Groep. Van welk bedrijf wil je leveranciers automatisch ophalen?
- Welke leveranciers doen mee. Zodra je een groep hebt gekozen, verschijnen hier de Websites en Mailbox-leveranciers van die groep. Je vinkt aan welke je in deze automatisering wilt meenemen. (Staat er “Geen … in deze groep”, dan zijn er nog geen geschikte leveranciers gekoppeld.)
- Schema. Hoe vaak en wanneer de automatisering draait: Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Elke X uur. Bij Uur en Minuut stel je de precieze tijd in (bijvoorbeeld 09:00).
- Datumrange. Vanaf welk moment facturen worden opgehaald. Sinds laatste succesvolle run (aanbevolen) pakt netjes alles wat er sinds de vorige keer bij is gekomen. Met Vast aantal dagen terug kies je zelf een periode.
- Actief. Met dit schuifje zet je de automatisering meteen aan. Laat je hem uit, dan sla je hem wel op, maar draait hij nog niet.
Klik op Opslaan en je automatisering is aangemaakt. Je ziet hem daarna terug op de pagina Automatiseren.
Handig om te weten #
- Je hoeft niet alles in één keer perfect te hebben. Je kunt een automatisering later altijd bewerken met het potlood-icoon (✏️).
- Een leverancier hoef je maar één keer aan te maken. Daarna kun je hem bij meerdere automatiseringen gebruiken.